RowShare | Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI)

Mettez fin à la dispersion de vos données

Gagnez en efficacité en centralisant tout au même endroit

Rassemblez vos clients, contrats, produits et règles de commission dans un outil unique. Vous réduisez de 80 % le temps passé à chercher une information ou à mettre à jour plusieurs fichiers.

Chacun accède uniquement à ce qu’il doit voir. Vous évitez les erreurs de version, les doublons, et fluidifiez la collaboration, même avec des partenaires externes.

Libérez-vous des tâches chronophages

Automatisez vos documents, signatures et relances

Générez vos DER, DCC et mandats en un clic à partir des données déjà saisies. Intégrez la signature électronique et suivez les statuts en temps réel.
Fini les copier-coller, les impressions, les relances manuelles.

En moyenne, 3 heures par semaine sont économisées sur la gestion documentaire. Vous gagnez du temps sans faire l’impasse sur vos obligations réglementaires.

Gardez le contrôle sur vos commissions

Calculez, sécurisez, et pilotez ce qui compte

Sur la base de vos protocoles de rémunération, nous configurons pour vous des calculs qui reflètent précisément la rémunération de votre cabinet et de vos équipes, salariés ou mandataires.

Suivez vos commissions par produit, protocole ou conseiller. Exportez vers Excel, sécurisez les accès, et assurez une parfaite traçabilité en cas de contrôle.
100 % des erreurs de calcul évitées. Zéro fichier partagé en aveugle.

Cas d'utilisation

Voici des exemples de composants de RowShare pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous pouvez personnaliser la vôtre pour en inclure autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Suivez chaque contact, identifiez ses besoins, anticipez les montants de commissions.

Automatisez le calcul des commissions en fonction de vos plans de rémunération. Calculez la commission de votre cabinet, de vos salariés et de vos mandataires si vous en avez. Motivez votre équipe avec précision et transparence.

Suivez votre base client, recontactez-les aux échéances clés, stockez les documents utiles à long terme.

Suivez l'état précis de chaque contrat, du suivi des signatures à la collecte des documents jusqu'au contrôle du paiement et du montant des commissions.

À partir des informations que vous avez déjà sur vos clients et de formulaires personnalisables, générez, faites signer et conservez les documents clés comme le Document d'Entrée en Relation, Document Connaissance Client (KYC) mais aussi l'adéquation entre leur profil et ce que vous leur proposez.

Mis en oeuvre et configuré par notre équipe, RowShare rend également d'autres services aux CGPi, courtiers et à certains de leurs réseaux. Parmi ces services, on peut noter :

Génération de factures de commissions
Génération de contrats
Extranet pour les clients ou les membres d'un réseau

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Votre imagination sera la limite. Contactez-nous pour voir si / comment nous pouvons vous aider.

« RowShare a simplifié la relation avec nos adhérents en réglant deux problèmes en même temps : le calcul des commissions et la gestion des factures.

Nous y gagnons en sérénité et en fiabilité. Les cabinets membres du réseau ont une vue en temps réel de leurs commissions, de la simulation au paiement. »
(Lire la version complète)

Caroline Brument, Gérante Associée,
Les Associés, Réseau de CGPI et courtiers

Caractéristiques et avantages

Tableaux de suivi partagés

Accédez en temps réel aux dernières données sur vos prospects et clients. Améliorez la productivité de votre équipe et simplifiez vos points de suivi.

Accès sécurisés et segmentés

Protégez les informations sensibles et assurez-vous que chacun ne voie que ce qui est pertinent pour lui, afin de renforcer la sécurité et l'efficacité.

Alertes automatisées

Ne manquez jamais un suivi ou une date limite, ce qui vous permet de conclure des affaires plus rapidement et de satisfaire vos clients.

Accès mobile et Web

Restez productif en accédant aux données à tout moment et en tout lieu, afin de préserver l'agilité de votre équipe.

Rapports sur votre activité

Comprenez rapidement votre pipeline et suivez les performances grâce à des rapports visuels, ce qui permet de prendre de meilleures décisions.

Pièces jointes

Centralisez les contrats et les documents pour permettre à votre équipe de trouver plus facilement tout ce dont elle a besoin sans changer d'outil.

Journaux d'audit

Gagnez en visibilité sur qui a changé quoi et quand, renforcez la responsabilité et réduisez les erreurs dans votre processus de vente.

Intégration à Office

Simplifiez le partage des données et la génération de documents, en réduisant le travail manuel et en gagnant du temps sur les tâches de reporting.

Support par de vrais humains

Nous configurons RowShare selon vos méthodes et importons vos fichiers existants.
Vous êtes opérationnel en quelques jours — sans complexité technique, sans courbe d’apprentissage.