Avec RowShare, il est possible de générer des modèles de documents personnalisés comme des factures, des contrats ou encore des revues de presse, à partir du contenu d’un tableau. Les documents générés peuvent être au format Word, PDF ou texte (y compris tous les types de fichiers texte : CSV, VCF, XML…).

Deux choix pour créer vos documents s’offrent à vous

  • Créer un tableau à partir du catalogue ayant déjà un modèle de document afin de l’utiliser tel quel ou le modifier (c’est une bonne idée pour commencer).
  • Ou partir de rien et créer votre propre modèle.

Quel que soit votre choix, pour comprendre le principe de fonctionnement des modèles, rendez-vous sur la rubrique Génération de documents de l’aide RowShare.

Découvrez des exemples de documents à créer via un tableau

Pour vous aider à passer à la pratique, j’ai réuni des exemples de modèles de documents. Ils illustrent des cas concrets de génération de documents (planning, liste d’actions, fiche contact, facture…). Ce ne sont que des exemples ; le but est surtout d’utiliser les différentes fonctionnalités de la génération de documents, que vous pouvez reprendre dans vos propres modèles :

  • La génération de toutes les lignes d’un tableau en un seul document,
  • Le choix du nom des fichiers générés,
  • Les formats de données (image, date, monnaie, …)
  • Les conditions d’affichages de certaines valeurs,
  • La liaison entre plusieurs tableaux,
  • Les formules Word,
  • Les formules JavaScript

Chacun de ces modèles vient d’un tableau RowShare existant (dont le lien se trouve dans la colonne « Tableau utilisant ce modèle »). Si vous voulez l’utiliser, commencez par copier le tableau en question. Ensuite, vous pourrez le modifier ainsi que son modèle de document.

Note : Créer des modèles de documents comme proposés ici sont pour la plupart au format Word, lorsque vous les ouvrez dans Word, pensez à « Afficher Tout » en cliquant sur l’icône surligné en vert ci-dessus car certains éléments peuvent être cachés.